Как да създадете диаграма на фуния за продажби в Excel

Този урок ще покаже как да създадете диаграма на фуния за продажби във всички версии на Excel: 2007, 2010, 2013, 2016 и 2022.

Диаграма на фуния е графика, която разчленява различни етапи на процес, като обикновено сортира стойностите в низходящ ред (от най-големия до най-малкия) по начин, който визуално прилича на фуния-оттук и името.

Диаграмите на фуниите обикновено се използват в продажбите, маркетинга и управлението на човешките ресурси за анализ на фазите, през които преминава потенциален клиент или кандидат, докато се придвижват към крайната точка, било то подписване на сделка, закупуване на продукт или приемане на оферта за работа.

Като пример, погледнете фунията за продажби, изобразяваща много подробно пътуването на клиентите, което преминават, за да станат клиенти-платеци-както и броя на потенциалните клиенти, които са преминали през всяка фаза от процеса на продажби, отразени от ширината на решетките.

И в този урок стъпка по стъпка ще научите как да създадете тази фантастична, динамична диаграма с фунии в Excel, дори ако сте напълно начинаещ.

Типът на диаграмата на фунията беше представен само в Excel 2022, така че тези, които използват по -ранни версии на Excel, трябва ръчно да съберат графиката заедно. Поради тази причина този изчерпателен урок обхваща както ръководството, така и вградените методи за изграждане на диаграма на фуния.

Приготвяме се да започнем

За да ви покажем въжетата, както може би вече се досещате, ще анатомираме споменатия по -горе процес на продажби.

Погледнете по -долу необработените данни, които ще бъдат използвани за създаването на диаграмата:

За да ви помогнем да разберете процеса, трябва да поговорим малко повече за градивните елементи на набора от данни:

• Сцена: Тази колона характеризира отделните фази на процеса на набиране на персонал.
• Потребители: Тази колона съдържа действителните стойности, представляващи броя на потенциалните клиенти, които са преминали до определен етап.

Сега е време да преминете директно към действие.

Как да създадете диаграма на фуния за продажби в Excel 2022+

Нека започнем, като обхванем първо вградения метод, който отнема само няколко прости стъпки, за тези, които търсят бързо и мръсно решение.

Трябва обаче да сте наясно с цената, която трябва да платите за автоматизиране на цялата мръсна работа:

• Проблеми със съвместимостта: Типът диаграма на фунията не е наличен в по -старите версии на Excel, така че всички, с изключение на тези, които използват Office 365 или Excel 2022, няма да могат да видят диаграма на фуния, създадена с този метод.
• Лоша персонализация: По дефиниция придържането към шаблони на диаграми ви оставя донякъде оковани от строгите параметри на стандартните настройки на Excel, което означава, че губите много от опциите за персонализиране.

В този случай, когато знаете, че файлът ще бъде споделен с много хора, по -добре е да създадете диаграмата ръчно от нулата.

Но ако тези въпроси не ви вълнуват, просто вземете описания по -долу пряк път.

Стъпка 1: Създайте вградена фуния диаграма.

Веднага направете дизайн на фуния по подразбиране.

1. Маркирайте целия диапазон от клетки, съдържащ етапите и стойностите (A1: B6).
2. Отидете на Вмъкване раздел.
3. Изберете „Поставете диаграма на водопад, фуния, запас, повърхност или радар.”
4. Избирам "Фуния.”

Excel автоматично ще настрои диаграма на фуния въз основа на данните, които сте подали:

Технически имате вашата фуния диаграма. Но можете да направите много по -добре от това, като промените само няколко неща, за да направите графиката по -приятна за окото.

Стъпка 2: Преоцветете поредицата от данни.

Първата ни стъпка е да подобрим цветовата схема, за да трансформираме диаграмата от скучна в привличаща вниманието.

1. Щракнете двукратно върху лентата, представляваща точката за данни „Води”, За да го изберете и щракнете с десния бутон върху него, за да отворите контекстно меню.
2. Щракнете върху „Попълнете”Бутон.
3. Изберете тъмно синьо от цветовата палитра.

Променете цвета на останалите ленти, като повторите същия процес. В крайна сметка графиката на фунията трябва да изглежда така:

Стъпка #3: Добавете последните щрихи.

На този етап от процеса можете да ощипвате няколко неща тук и там, за да изглежда графиката чиста. Първо премахнете границата на вертикалната ос, която не се вписва в картината.

За да направите това, щракнете с десния бутон върху вертикалната ос и изберете „Форматиране на оста.”

В прозореца със задачи премахнете рамката само в две прости стъпки:

1. Отидете на Fill & Line раздел.
2. Избирам "Няма ред.”

И накрая, коригирайте цвета и шрифта на етикетите с данни, за да им помогнете да се откроят (У дома > Удебелен > Цвят на шрифта) и променете заглавието на диаграмата.

След като направите това, за да оформите диаграмата като фуния (а не разположените в момента ръбове), преминете към Стъпка #9 в края на урока долу.

Как да създадете диаграма на фуния за продажби в Excel 2007, 2010, 2013, 2016

Въпреки че дори не се наложи да се потим, когато използваме вградения метод, трябва да е очевидно, че постигането на същия резултат чрез ръчния маршрут включва повече работа от ваша страна.

Независимо от причините, поради които можете да изберете ръчния метод-вариращ от получаване на пълен контрол върху персонализирането или правене на диаграмата съвместима с всички версии на Excel до просто използване на по-стара версия на Excel на първо място-в нашия случай упоритата работа се плаща изключен.

По-долу ще намерите стъпка по стъпка инструкции, обхващащи процеса на изграждане на тази цветна фуния диаграма в Excel от нулата.

Стъпка #1: Създайте помощна колона.

В основата си персонализираната фуния графика е специален хибрид от подредена в центъра подредена лентова диаграма. Но преди да можем да пристъпим към изграждането на самата диаграма, първо трябва да съберем някои допълнителни данни.

За да започнете, разделете необработените данни с колона с разделител, наречена „Разделител” (колона Б), която ще съдържа фиктивни стойности за изтласкване на действителните стойности в центъра на графиката.

Въведете следната формула във втората клетка на колона Spacer (В3) и го копирайте до края (В6):

1	= (MAX ($ C $ 2: $ C $ 6) -C3)/2

Тази формула изчислява помощна стойност, пропорционална на броя на кандидатите за всяка фаза, за да ви помогне да центрирате лентите по правилния начин.

На този етап данните от вашата диаграма трябва да бъдат организирани по следния начин:

Стъпка 2: Настройте подредена лентова диаграма.

Вече имате всички данни, от които се нуждаете, за да съберете натрупана стълбовидна диаграма, стъпката към бъдещата фуния.

1. Маркирайте всички данни от диаграмата (A1: C6).
2. Отидете на Вмъкване раздел.
3. Щракнете върху „Вмъкване на колона или стълбовидна диаграма.”
4. Избирам "Подредена лента.”

Веднага ще се появи проста подредена лентова диаграма:

Стъпка #3: Скрийте помощната серия от данни.

Манекенът Серия „Разделител“ трябва да бъде скрит, но простото му премахване би разрушило цялата структура. Като начин да заобиколите проблема, направете го прозрачен.

Щракнете с десния бутон върху някоя от сините ленти, представляващи Серия „Разделител“ и изберете „Форматиране на серия от данни.”

В Форматиране на серия от данни панел със задачи, скриване на колоните за дистанционер:

1. Придвижете се до Fill & Line раздел.
2. Под „Попълнете," избирам "Без запълване.”

Стъпка #4: Обърнете реда на категориите оси.

В диаграма на фунията широката основа отгоре постепенно се трансформира в тясната шийка в долната част, а не обратното. За щастие можете лесно да обърнете диаграмата с главата надолу, като следвате няколко прости стъпки.

Щракнете с десния бутон върху основната вертикална ос и изберете „Форматиране на оста.”

В прозореца със задачи обърнете реда на категориите:

1. Превключете към Опции на оста раздел.
2. Проверете "Категории в обратен ред" кутия.

Стъпка #5: Преоцветете диаграмата.

Докато продължавате със следващите стъпки, всяка хоризонтална лента трябва да съответства на цветовата схема на завършената диаграма на фунията.

За да преоцветите даден маркер за данни, щракнете двукратно върху хоризонталната лента, която искате да промените, за да изберете тази лента, щракнете с десния бутон върху нея и изберете „Форматиране на точка за данни”От менюто, което се показва.

След като се появи прозорецът със задачи, променете цвета на тази точка от данни, като направите следното:

1. Отидете на Fill & Line раздел.
2. Под „Попълнете," избирам "Твърдо пълнене.”
3. Щракнете върху „Цвят на запълване”Икона и изберете тъмно синьо.

Повторете същия процес за останалите ленти. След като коригирате цветовата схема, вашата диаграма трябва да прилича на нещо подобно:

Стъпка #6: Регулирайте ширината на пролуката.

Нека да увеличим ширината на лентите, като променим ширината на пролуката на поредицата от данни.

Щракнете с десния бутон върху която и да е хоризонтална лента, отворете Форматиране на серия от данни панела на задачите и коригирайте стойността:

1. Отидете на Опции за серия раздел.
2. Нагласи Ширина на пролуката да се "5%.”

Стъпка #7: Добавете етикети с данни.

За да направите диаграмата по -информативна, добавете етикетите с данни, които показват броя на потенциалните клиенти, които са преминали през всеки етап от процеса на продажби.

Щракнете с десния бутон върху някоя от лентите и щракнете върху „Добавяне на етикети на данни.”

Стъпка #8: Премахнете излишните елементи на диаграмата.

И накрая, почистете областта на диаграмата от елементите, които нямат полза за нас: легендата на диаграмата, линиите на мрежата и хоризонталната ос.

За да направите това, просто щракнете с десния бутон върху елемента на диаграмата, от който искате да се отървете, и изберете „Изтрий.”

Освен това премахнете границата на оста (Щракнете с десния бутон върху вертикалната ос > Форматиране на оста > Fill & Line/Fill > Линия > Няма ред). След това презапишете заглавието на диаграмата по подразбиране и диаграмата на фунията ви е готова за работа!

Но има още нещо. Прочетете, за да научите как визуално да оформите графиката във фуния.

Стъпка #9: Оформете диаграмата като фуния (по избор).

За тези, които отказват да победят мъртвия кон със същата преработена визуализация на данни отново и отново, можете да отрежете хоризонталните ленти, за да оформите диаграмата в действителна фуния.

Но за да се случи магията, трябва да се възползваме от силата на графиката SmartArt. Като отправна точка, настройте обърната пирамида, като използвате функцията SmartArt в Excel.

1. Отидете на Вмъкване раздел.
2. Удари "Умно изкуство”Бутон.
3. В Изберете графика SmartArt диалоговия прозорец, отидете на Пирамида раздел.
4. Избирам "Обърната пирамида.”
5. Щракнете "ДОБРЕ."

Ето какво трябва да се появи веднага в електронната ви таблица:

За да се постигне трикът, броят на нивата на пирамидите трябва да е равен на броя на категориите във фуниевата диаграма-представени от шестте етапа на процеса на набиране.

Трима надолу, още двама. За да добавите нивата на пирамида, които ни липсват, направете следното:

1. Изберете обърната пирамида.
2. Отидете на Дизайн раздел.
3. Щракнете върху „Добавяне на форма”, За да добавите допълнително ниво към пирамидата. Повторете процеса толкова пъти, колкото ви е необходимо.

Основите за вашата рационализирана диаграма с фунии са положени. Сега преобразувайте графиката SmartArt в правилна форма, така че да можете да я поставите в диаграмата на фунията.

Изберете цялата обърната пирамида, щракнете с десния бутон върху нея и изберете „Преобразувайте във фигури.”

И накрая, копирайте цветовата схема на диаграмата на фунията.

За да преоцветите едно ниво на пирамидата, щракнете двукратно върху нивото, за да го изберете, след което щракнете с десния бутон върху него и изберете „Форматиране на форма.”

В Форматиране на форма панел със задачи, отидете на Fill & Line раздел. Под „Попълнете," избирам "Твърдо пълнене”И изберете желания цвят.

За ваше удобство ето обърната пирамида, с която трябва да се окажете до края на тази фаза:

Стъпка #10: Вмъкнете обърнатата пирамида в диаграмата на фунията (по избор).

След като настроите пирамидата, вмъкнете нивото на формата по ниво във графиката на фунията, като направите следното:

Щракнете двукратно върху горното ниво на обърната пирамида, щракнете с десния бутон върху нея и изберете „копие”Или натиснете комбинацията от клавиши Ctrl + C.

С това ниво, копирано в клипборда, изберете съответната хоризонтална лента в диаграмата на фунията и отворете Форматиране на точка за данни панел със задачи (Кликнете два пъти > Кликнете с десния бутон > Форматиране на точка за данни).

Сега добавете копираното ниво на пирамида като „текстурно запълване“ на точката с данни:

1. Отидете на Fill & Line раздел.
2. Промяна “Попълнете" да се "Запълване на картина или текстура.”
3. Под „Източник на картина," избирам "Буфер.”

Повторете процеса за всяка отделна лента от диаграмата на фунията. Та-да! Току -що преминахте финалната линия и имате зашеметяваща диаграма с фунии за продажби, готова да взриви всички.